伟星新材获平安证券推荐评级,投资收益减少拖累业绩,毛利率同比改善
8月25日,伟星新材获平安证券推荐评级,近一个月伟星新材获得4份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润分别为14.4亿元、15.7亿元、16.8亿元。平安证券认为,投资收益减少拖累业绩,毛利率同比改善。面对复杂严峻的行业竞争环境,上半年公司营收逆势增长4.7%,印证长期以来优异的经营管理能力,同时毛利率同比提升0.9pct至42.1%。期内归母净利润同比下滑较多,主要因投资净收益同比减少1.6亿元至-0.2亿元;同时因销售费用有所增加,期间费率同比提升2.5pct至24.2%。
风险提示:1)若后续房地产修复不及预期,将对公司业务拓展形成不利影响,尤其是关注地产竣工持续下滑对行业装修需求的拖累。2)若后续油价上涨,或将导致公司原材料成本上升、制约盈利水平。3)防水、净水业务与塑料管道在产品性能、服务工序以及消费认知等方面存在差异,尤其是新产品获得消费者认可所需时间可能较长,业务拓展存在不及预期的风险。4)收购标的公司业务发展不达预期、带来商誉等资产减值风险。
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