芒果超媒获天风证券买入评级,会员业务量质双升,多元布局驱动发展
8月25日,芒果超媒获天风证券买入评级,近一个月芒果超媒获得10份研报关注。
天风证券调整芒果超媒2024-2026年营收预计为154/171/185亿元,同比增长6%/11%/8%,同时调整公司2024-2026年归母净利润为19.0/21.0/23.8亿元。天风证券认为,公司依托稳固的内容优势和平台流量优势,通过创新营销策略、优化AI算法,能够加快广告业务的恢复节奏。会员业务成为公司收入增长的亮点,公司通过加大内容投入、创新会员增值业务,稳步提高用户ARPPU值。
此外,小芒电商凭借芒果生态圈的内容IP和明星资源,实现GMV66.5亿元,同比增长近50%。芒果超媒深化内容产业链布局,签约新艺人11名,总数达到77位,并在AI技术应用上继续突破,成立“山海研究院”专注AI创作,自研“芒果大模型”孵化40多个应用产品,进一步扩大了全球市场的影响力。
风险提示:会员及流量增长不达预期;项目进度不达预期;广告主投放意愿恢复不及预期;行业监管及互联网平台监管趋严。
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